یک روستای اوکراینی ناگهان باید با تهاجم نازی‌ها در ژوئن ۱۹۴۱ مقابله کند. این فیلم بعدها دوباره تدوین و با نام «حمله زرهی» اکران شد.

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...

ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه پناهنده می‌شود. او به ایالات متحده منتقل می‌شود و آلن دیویس مسئولیت پرونده او را بر عهده می‌گیرد. پس از تست‌های دروغ‌سنج و بازجویی‌های فنی، ولاسوف نام چندین مامور اروپای غربی را که برای شوروی جاسوسی می‌کنند، فاش می‌کند. دیویس قصد دارد ماموران لیست شده را بازداشت کند؛ اما در این میان، افرادی که نامشان در لیست است به طرز مشکوکی شروع به مردن می‌کنند.

دو جوان به نام‏هاى « شا » ( دال ) و « فیلیپ » ( گرینجر ) ، با این طرز فکر که « انسان برتر » نیازى به رعایت اصول اخلاقى در جامعه ندارد ، یکى از دوستان‏شان ، « دیوید کنتلى » ( هوگان ) را با طنابى خفه می ‏کنند .